下一波衰退再起！西席、商賈將成為隱憂？
首圖來源:dbhennigan
全球景氣低迷，錢難賺，台灣經濟景氣也不例外。台股險跌8000點大關，失業率高居不下，根據中華經濟研究院公布的台灣第 4 季經濟預測，104年台灣GDP成長率並未保1，只有0.9%。各行各業幾乎都處於被砍單、薄利多銷價格戰、辛苦支撐的狀態。那這般低落的景氣，是否能從數據上發現甚麼產業最令人堪憂呢？通過政府開放的各項資料逐步剖析，讓我們從各產業的歇業數量切入探討。
以歇業程度的角度看，普遍認為景氣不好的製造業和不動產業在今年三月到十一月的時候平均每月的成立家數還是大於歇業家數的。雖然在製造業許多工廠大放無薪假，大陸紅色供應鏈來襲、傳統產業面發展瓶頸，但從設立家數高出歇業家數兩倍看來，還是另有轉機的。而不動產業，高居不下的房價加上政府房地合一的打房政策，使得房仲業慘況連連，減少分店規模。不過隨著銀行放寬貸款限制、年末是使用舊制的最後時間帶起一小波購房潮，有稍微救回的跡象。
金融及保險業
這是一個玩轉資金流動的產業，產業內容含括保險業務、退休基金，或者利用資產之活動，如金融控股公司，信託、基金等等。收入來源方便，金融業有投資利潤以及利差的賺取。而保險業除了有投資收益之外，還靠著控制收入(客戶的保險費用)與支出(賠償金額)的平衡牟利。遭受民國98年的金融風波後，金融保險業萎靡不振，慢慢景氣回升，到了103年有亮眼成績，也表現在104年上半年的加薪幅度上面，據金管會的調查顯示104年銀行業、保險業約有七成願意加薪2%到3%，而今年年終獎金額度也是有幾家銀行大放異彩。不過從104年下半年歇業公司家數的角度來看，卻有非常奇怪的現象：
金融及保險業的歇業家數在今年有著逐漸攀升的趨勢。與去年同期相比，今年6月到10月金融及保險業的歇業家數比去年多了約4.4倍。而在銷售額方面，今年上半年的銷售額比去年同期下降了193億，再比較102年上半年的銷售額，也少72億。也就是說在雖然少數幾家大家公司的確有很好收益的事實下，更多的卻是埋沒在檯面下沒有獲利或者持平甚至虧損的狀況。
其實104年不只台灣，全球景氣都是處於低迷階段。中央銀行也為此在9月宣布降息半碼作為放寬金流的宣示，不過國內經濟成長動能沒有因此提升。在Fed升息後，央行於12月17日再降半碼更顯示了其態度。低利率環境、幾近持平的經濟成長對金融及保險業的收入有一定的影響。
收入減少使得其平均薪資也降低不少，雖然薪資還是處於較高水準，104年六月時還有約62k，到了九月只剩59k，短短4個月降低了2768元。 如前文所提，台灣GDP成長率預計會創金融危機以來的新低，而央行在九月、十二月的連兩次降息。景氣不佳的情況下，民眾投資意願下降、金融交易的需求下降、低利息環境、投資收益減少，都威脅著金融及保險業的收益。
教育服務業
除了一般的學校如幼稚園、國小、國中、高中外，升學、技能、證照補習班等等均屬於教育服務業。主要收入來源就是其學生，次要是政府教育計畫的輔助，亦可以靠產學合作爭取企業輔佐等等。想必隨著新聞的播報以及宣導，大家對教育、補教界的災情也有一些概念。那讓我們來具體看看情勢如何吧！
這張圖是教育服務業的歇業率趨勢(分季計算)， 將歇業數量換成比例的話，會發現教育服務業不僅歇業率在近兩年來長期高於平均值，在2014年秋季的高點還比平均高出三倍多。
隨著教改進行，補教業暴增。激烈的競爭讓補習班祭出許多招生活動，例如多買多優惠、按照成績發獎學金，也有下重金買獎品辦抽獎的。廣設大學的方針也讓大學「市場」(原諒我將其商業化，因為教育的確慢慢走向商業化了！) 飽和甚至超量，招生手法也不輸補習班。
在這樣的狀況下，大環境又發生了衝擊性的改變——少子化，使得情勢愈趨嚴峻。
如圖是近十八年來的出生數統計，可以看到出生數從民國86年的32.6萬一路減少，到了民國99年甚至減少了三分之一，減少到17萬。從中間稍有起伏的狀況，可以判斷出政府有對少子化做相應措施，如育兒津貼；但成效並不明顯。在民國100年建國百年以及民國101年龍年效應下，出生數稍微提高，不過能否維持或者升高還要看政府進一步措施。
國小一年級的人數反映了出生數的下降對學校生源的影響。以六歲念國小的情況來算，民國100年進入國小的學生約在民國94年出生，就出生數下降趨勢看來還不是下降幅度最高的年份，但在短短3年間國小一年級的人數已經從20.8萬下降到19.2萬。入學人數的下降並不會平均分散給各個學校(活補習班)，而是會集中在競爭力較薄弱的學校(補習班)，使得部分學校(補習班)優先陷入困境。
圖為教育部的大學新生人數預測資料，可以看到105年將會迎來第一次新生急遽下降，為民國87年出生人數的那波下滑造成。由於那年是虎年，有新聞稱之為「虎年海嘯」。
經過之前的廣設大學之後，教育部又要開始煩惱如何縮減大學數量了。在自然市場機制演化下，排名靠後的大學面臨招生危機。教育部方針是以「單一縣市超過2所國立大學」「學生數低於1萬人」為準則達到大學數量減少的效果。其擬定了「高等教育創新轉型方案」，有促進產學合作，增加學校收益；整併大學來整合區域資源；協助退場學校的員工退休或就業…等等的策略抵抗此次風波。
教育業如何面對這次危機，還要看教育部「高等教育創新轉型方案」的實施結果。而對於補教業而言，尋找其他出路不失為一個好方法，如帶營隊、發展成人教育等等，都是不錯的選擇！
文章來源：中原大學大數據分析團隊，作者為宋郁如。製圖：台灣科技大學江泓儒
